Construir um patrimônio sólido ao longo da vida, especialmente por meio de imóveis, é um objetivo comum para muitas famílias. Mas sem um planejamento sucessório adequado, o que parecia uma vantagem pode se transformar em um fardo.
A advogada de Wealth Management da XP, Dandara Piani, alerta que esse é um cenário mais comum do que se imagina, causado quase sempre pela ausência de uma estratégia sucessória.
Para evitar que uma herança se torne uma dor de cabeça, o ideal é planejar a sucessão imobiliária com a ajuda de especialistas que avaliem cada caso e construam soluções personalizadas.
O que é Wealth Management e por que ele importa
O termo Wealth Management se refere à gestão de patrimônio de forma ampla e integrada. Vai além da alocação de investimentos, englobando planejamento financeiro, sucessório, tributário e jurídico.
O objetivo é preservar, organizar e perpetuar o patrimônio de indivíduos e famílias, especialmente os de alta renda.
A importância dessa abordagem está no fato de que, ao centralizar essas decisões sob uma visão estratégica e de longo prazo, os riscos de perdas patrimoniais — por má gestão, questões legais ou desentendimentos familiares — diminuem significativamente.
Para públicos como empresários, profissionais liberais e celebridades, o Wealth Management também permite proteger a imagem pessoal e a sustentabilidade do estilo de vida.
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